Capacitador Nivelar — Flujo de parametrización

Flujo guiado por asesor para que un nuevo cliente termine de parametrizar Nivelar de extremo a extremo. Cada step enlaza directamente al módulo correspondiente en la plataforma.
7
Fases
28
Steps
8.3h
Tiempo estimado
Fase 1 — Foundation organizacional
8 steps · 1.7h
Datos básicos de la firma: empresa, sedes, festivos, calendarios, cargos, grupos, fórmula de productividad. Base para que el resto tenga sentido.
  • 1
    Editar Perfil empresa
    Datos legales de la firma: nombre, NIT, dirección, logo. Primer paso obligatorio.
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    10 min
    ?r=user/update-perfil
    OCULTO
  • 2
    Sedes
    Registrar oficinas físicas con su IP pública. Permite detectar trabajo presencial vs remoto.
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    5 min
    ?r=sedes/index
    OCULTO
  • 3
    Festivos y días no laborales
    Cargar festivos del año + días no laborables. CRÍTICO antes de crear calendarios — sin esto los calendarios cuentan festivos como días laborales.
    Abrir en Nivelar →
    15 min
    ?r=novedades-festivosynolaboral/index
    OCULTO
  • 4
    Tipos de novedades calendario
    Catálogo: Vacaciones, Permiso, Incapacidad EPS, Calamidad doméstica, Licencia maternidad, etc.
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    10 min
    ?r=novedadescalendario-tipo/index
    OCULTO
  • 5
    Calendario laboral
    Definir jornadas y aplicar el modelo de días. Wizard 2 pasos: crear nombre + entrar a editar para configurar días.
    Bloqueado hasta: Festivos y días no laborales, Tipos de novedades calendario
    Abrir en Nivelar →
    20 min
    ?r=cabecera-modelo-dias
  • 6
    Cargos
    Catálogo de roles del organigrama (Socio, Gerente, Contador, Auxiliar, Practicante, etc.).
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    10 min
    ?r=cargo
  • 7
    Grupos / departamentos
    Áreas de la firma (Auditoría, Tributaria, NIIF, Outsourcing, etc.).
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    10 min
    ?r=grupo
  • 8
    Productividad (fórmula)
    Definir la fórmula con la que Nivelar calcula el % de Productividad en TODOS los reportes. Sin configurar queda con default genérico.
    Abrir en Nivelar →
    20 min
    ?r=parametro/formula
    OCULTO + ASESOR
Fase 2 — Personas
5 steps · 2.2h
Empleados monitoreados, equipos asignados, usuarios web con permisos, organigrama. Cada empleado consume 1 licencia.
  • 1
    Administrar empleados
    Crear cada empleado físico (cédula, cargo, grupo, jornada, salario). Consume 1 licencia por empleado.
    Bloqueado hasta: Calendario laboral, Cargos, Grupos / departamentos
    Abrir en Nivelar →
    60 min
    ?r=empleado
  • 2
    Lista de equipos
    Asociar cada PC al empleado correspondiente (requiere agente Nivelar instalado en el PC primero).
    Bloqueado hasta: Administrar empleados
    Abrir en Nivelar →
    30 min
    ?r=equipo/lista
  • 3
    Administrar usuario
    Crear cuentas web SOLO para quienes deben entrar a la app (gerentes, supervisores). Empleado != Usuario.
    Bloqueado hasta: Administrar empleados
    Abrir en Nivelar →
    15 min
    ?r=user
  • 4
    Perfiles de Roles Avanzados
    Definir qué módulos puede ver/editar cada Usuario web. Sin esto todos los usuarios ven todo.
    Bloqueado hasta: Administrar usuario
    Abrir en Nivelar →
    20 min
    ?r=roles-perfiles/index
    OCULTO + ASESOR
  • 5
    Organigrama (validar)
    Verificación visual de la jerarquía Cargos x Empleados. Si está mal, regresar a Empleados.
    Bloqueado hasta: Administrar empleados
    Abrir en Nivelar →
    5 min
    ?r=roles-relaciones/organigrama
Fase 3 — Estructura de trabajo
3 steps · 0.8h
Catálogos de servicios y actividades que la firma factura/ejecuta.
  • 1
    Tipos de Actividades
    Catálogo: Capacitación, Coordinación, Operativo, Reunión Cliente, etc. (También accesible desde el hub Configuración como "Gestión de Actividades".)
    Abrir en Nivelar →
    10 min
    ?r=track-tiposactividades/index
    OCULTO
  • 2
    Tipos de Servicios
    Catálogo macro de servicios. Agrupa los Servicios facturables.
    Abrir en Nivelar →
    10 min
    ?r=track-tiposservicios/index
    OCULTO
  • 3
    Servicios
    Catálogo facturable con código BI-XXXX. Cada servicio se asocia a un Grupo.
    Bloqueado hasta: Grupos / departamentos, Tipos de Servicios
    Abrir en Nivelar →
    30 min
    ?r=servicios
Fase 4 — Cartera de clientes y proyectos
4 steps · 2.1h
Listado de clientes, plantillas reusables, proyectos con horas estimadas.
  • 1
    Lista Negra Contactos
    Emails que NO recibirán notificaciones del sistema (opcional).
    Abrir en Nivelar →
    5 min
    ?r=listasnegras/index
    OCULTO
  • 2
    Clientes
    Registrar la cartera de clientes (NIT, contacto). Soporta importar bulk desde Excel.
    Abrir en Nivelar →
    30 min
    ?r=clientes
    IMPORT BULK
  • 3
    Proyectos Plantilla
    Crear plantillas reusables que precargan configuraciones. ANTES de crear proyectos repetitivos.
    Bloqueado hasta: Grupos / departamentos, Administrar usuario, Tipos de Actividades, Servicios
    Abrir en Nivelar →
    30 min
    ?r=track-proyectosplantillas/index
    OCULTO + ASESOR
  • 4
    Proyectos
    Trabajos por cliente con horas estimadas. Soporta importar bulk. Si usaste plantillas, mucho más rápido.
    Bloqueado hasta: Servicios, Clientes
    Abrir en Nivelar →
    60 min
    ?r=proyectos
    IMPORT BULK
Fase 5 — Monitoreo y políticas
4 steps · 0.8h
Categorías de navegación, clasificación de programas, bloqueo de URLs, monitoreo automático.
  • 1
    Categorías de navegación
    Buckets para clasificar programas/URLs: Productivo, Improductivo, Indispensable, Personal.
    Abrir en Nivelar →
    10 min
    ?r=categoria
  • 2
    Clasificación programas
    Asignar cada programa detectado por el agente (Chrome, Excel, Photoshop, etc.) a su categoría.
    Bloqueado hasta: Categorías de navegación
    Abrir en Nivelar →
    20 min
    ?r=archivo-logs/index-programas
  • 3
    Bloquear páginas web
    Reglas de URLs bloqueadas a nivel agente.
    Abrir en Nivelar →
    10 min
    ?r=url-regla-cabecera
  • 4
    Monitoreo automático
    On/Off auto-creación de equipos y empleados al detectar agentes nuevos.
    Abrir en Nivelar →
    5 min
    ?r=parametro/create
    OCULTO
Fase 6 — Alertas
1 steps · 0.3h
Configurar las alertas estándar a partir de los 15 templates de Nivelar.
  • 1
    Configurar alertas estándar
    Activar las 3-5 alertas recomendadas (de los 15 templates de Nivelar): puntualidad, jornada incumplida, inactividad, no-reporte.
    Bloqueado hasta: Administrar empleados
    Abrir en Nivelar →
    20 min
    ?r=alerta/listado
    + ASESOR
Fase 7 — Avanzado opcional
3 steps · 0.5h
Google Maps, Track Automático, cierres de mes. Saltable si el cliente no lo necesita.
  • 1
    Configuración llave Google Maps
    API key de Google Maps. Solo si va a usar Informe Ubicaciones.
    Abrir en Nivelar →
    15 min
    ?r=parametro/index-api
    OCULTO
  • 2
    Novedades Track Automático
    Auto-genera tarea en el tracker al crear novedad de calendario.
    Abrir en Nivelar →
    5 min
    ?r=novedadescalendario-tracker
    OCULTO
  • 3
    Configuración General (cierres mes)
    Política de cierre del mes para que registros de meses pasados queden inmutables.
    Abrir en Nivelar →
    10 min
    ?r=configuracion/gestor-tiempo
    OCULTO